Quatre façons
d’avancer.
Parce qu’une famille n’a pas les mêmes besoins à chaque étape de son histoire, nos offres forment un parcours progressif, sans hiérarchie, sans formule imposée.
La bonne offre est celle qui correspond à votre moment.
Vous pouvez commencer simplement, approfondir ensuite ou entrer directement à l’étape qui répond à votre situation.
Chaque accompagnement repose sur la même exigence : comprendre avant de recommander, rendre les décisions lisibles et conserver un interlocuteur humain à chaque étape.
- Un cap clair
- Un référent humain
- Une vision évolutive
Mettre de la clarté là où tout commence.
Aube pose un premier regard global sur votre situation. Vous comprenez ce que vous détenez, ce qui mérite votre attention et les décisions à ne plus repousser.
Une famille qui veut structurer ses premières décisions patrimoniales sans se perdre dans la complexité.
- Entretien de découverte familiale
- Cartographie simplifiée de la situation
- Identification des priorités immédiates
- Première feuille de route pédagogique
- Accès aux contenus essentiels de l’Académie
Construire une base qui protège vraiment.
Terra relie votre patrimoine à vos projets de vie. Le cabinet organise les fondations, anticipe les risques et vous aide à prendre des décisions cohérentes dans la durée.
Une famille déjà constituée, avec plusieurs projets à coordonner et un besoin de protection plus structuré.
- Diagnostic patrimonial familial approfondi
- Plan de protection des personnes et des projets
- Calendrier des décisions prioritaires
- Binôme de référents identifié
- Revue annuelle de la feuille de route
Piloter plusieurs horizons avec une seule vision.
Ocean consolide les dimensions familiales, professionnelles et patrimoniales. Vous explorez différents scénarios, suivez vos décisions et coordonnez plus facilement les expertises utiles.
Une famille dont le patrimoine et les enjeux se diversifient : immobilier, activité professionnelle, mobilité ou nouveaux projets.
- Vue patrimoniale consolidée
- Scénarios et simulations pédagogiques
- Chemin de vie patrimonial personnalisé
- Coordination des partenaires spécialisés
- Accès complet à l’Académie familiale
Transmettre une intention, pas seulement des actifs.
Héritage prépare la continuité familiale. Le cabinet crée les conditions d’un dialogue serein, structure le passage de témoin et accompagne chaque génération dans la compréhension de son rôle.
Une famille qui souhaite préparer une transmission complexe, organiser sa gouvernance ou associer la nouvelle génération.
- Diagnostic de transmission familiale
- Cadre de dialogue intergénérationnel
- Coordination juridique, fiscale et patrimoniale
- Parcours pédagogique pour les héritiers
- Suivi renforcé avec les référents de la famille
Ce qui change, c’est la profondeur.
La qualité du conseil et la présence humaine restent les mêmes. L’étendue de l’analyse, le rythme de suivi et la place donnée à la famille évoluent.
Identifier les priorités
Structurer et protéger
Consolider et développer
Préparer et transmettre
Points d’étape à la demande
Suivi annuel structuré
Pilotage semestriel
Accompagnement continu
Le foyer et ses premiers choix
Parents et projets communs
Famille élargie et activité
Toutes les générations
On ne choisit pas une offre dans un tableau.
On commence par parler.Premier échange
Nous écoutons votre situation, vos projets et ce qui vous préoccupe aujourd’hui.
Lecture globale
Nous identifions le niveau de profondeur réellement utile, sans surdimensionner l’accompagnement.
Proposition claire
Vous recevez un cadre lisible, les prochaines étapes et les modalités adaptées à votre famille.
“La technologie peut préparer une recommandation. Seul un humain peut la valider et vous l’expliquer.”
La première étape ne vous engage à rien.
Un échange de 30 minutes suffit pour comprendre votre situation et identifier l’accompagnement le plus pertinent.
Choisir un créneau